机会情报

行业进入需求旺季 原奶涨价速度或加快(附受益股)

  据对全国500个县集贸市场的定点监测,9月份第2周(采集日为9月11日)内蒙古、河北等10个奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格3.71元/公斤,比前一周上涨0.5%,同比上涨7.5%。下半年为国内原奶供给淡季,而需求处于旺季,国内原奶价格通常会在旺季经历反弹。

  2015年以来,奶价持续低迷及环保去产能导致国内奶牛存栏持续下降,同期液奶需求稳健增长、政策鼓励乳企加大国内原奶使用量,国内原奶供需缺口持续扩大,奶价自2018年三季度出现底部向上趋势。业内预计,环保趋严限制补栏速度,未来国内原奶供给或保持低个位数增长,而下游需求或中个位数增长,原奶确定进入新一轮上涨周期。

  另外,紫苜蓿位列第一批对美加征关税商品排除清单,考虑苜蓿占奶牛饲料成本的8%-15%,有望减轻奶牛养殖企业成本压力。

  综上,成本压力减轻叠加原奶涨价推动,牧场盈利改善,相关上市公司有具备独立完整的奶牛养殖体系的天润乳业(行情600419,诊股)、庄园牧场(行情002910,诊股)等。

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